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PHONE APPLI PEOPLE for Salesforcefor Salesforce

社外も社内も、コミュニケーションを
スムーズにするSalesforceの電話帳
Salesforce CRM
入力支援ツールの決定版！
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About PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceとは？

名刺管理、着信時の情報表示から、社内の「詳しい人」や居場所まで探せるクラウド電話帳。
全社で連絡先を共有しても、端末に情報を残さないからセキュリティも万全です。

社外

名刺管理は
SalesCloud連携で楽々！

連絡先の登録は、スマホやスキャナで名刺を撮影して取り込むだけ。
取引先/取引先責任者、リードへ素早く自動連携され、社内で共有できます。
※SalesCloudの契約が無くても利用できますが、その場合は取引先/取引先責任者への連携となり、リード連携は利用できません。

社外

着信時に連絡先を表示できる
Web電話帳

スマホに連絡先が入っていなくても着信表示OK！
着信時に、Salesforce上の取引先責任者やリード、同僚の連絡を素早く検索、発信元の連絡先を自動表示します。

社外

名刺交換履歴やPardot連携で
データ活用

社内の誰がいつ名刺交換をしたのか、名刺交換履歴で見られます。
また、Salesforceのキャンペーンと連携して、Pardotからメールを自動配信することで、スムーズなリードナーチャリングも実現できます。

社外

ランドスケイプ社のLBCで
キレイな取引先

ランドスケイプ社が提供する企業データベースLBCと連携し、820万拠点もの膨大な本社・営業所・店舗データをフル活用。活動管理に必須のキレイな取引先データを活用できます。

社内

社内の同僚からの電話も着信表示

Salesforce上のユーザ情報等を利用して、同僚からの連絡もスマホで着信表示。もちろん、同僚へのスマホ発信も可能です。

社内

Know Who検索で詳しい人を検索

商談や取引先、名刺交換履歴や活動履歴、さらにAppExchangeアプリのカスタムデータなど、Salesforce内のあらゆるデータをスコアリングして、任意のキーワードに詳しい人を簡単に検索できます。
モバイルなら、そのままコミュニケーションをはじめられます。

社内

リアル出社している人がわかります

Salesforceのログイン情報を活用して、誰がオフィスに出社しているのか、どのオフィスに出社しているのか、勤務中だがオフィス以外（在宅など）なのかがひと目で分かります。

テレワークが当たり前"の
時代は活動の可視化が重要

テレワーク主体で活動が直接見えない時期こそ、デジタルでの可視化が有効です。Salesforceには、活動を手動で入力する仕組みがいくつかありますが、電話の発着信やLINE WORKSでのトーク履歴を手動で登録するのは大変です。PHONE APPLI PEOPLE for Salesforceなら、自動で登録、レポートやダッシュボードで活動の総量や偏りがひと目でわかります。

LINE WORKS

LINEのトーク履歴も
活動に自動記録

LINEを使ったお客様とのコミュニケーションが増えています。とりわけ自動車や不動産、保険・証券といった高額商材を扱うビジネスで活用が拡大しています。確かに便利なのですが、一方で、LINEのトークだけだと、活動が見えなくて困ることはありませんか？LINEとつながるLINE WORKS、さらにPHONE APPLI PEOPLE for Salesforceを組合せることで、LINEのトークが自動でSalesforceの活動に連携します。

Case Study 導入事例

製品について詳しくはこちら

Function 機能

名刺読み取り機能 OCR（標準機能） OCRによる自動読み取り 枚数制限なし
日本語・英語・中国語・韓国語
オペレータ入力
（オプション機能）		 オペレータによる入力 手書きメモ対応
日本語・英語
名刺管理機能 共有機能 交換者追加、交換者履歴、人脈マップ
フォルダ機能 共有フォルダ 全社・部門等公開範囲の設定機能
個人フォルダ 名前、ドメインによる自動振り分け機能
名刺読み取り方法 スマートフォン Salesforce社アプリSalesforceでの登録 iPhone / Android 対応
スキャナ 市販スキャナからの取り込み
（Scansnap推奨）
スキャナはお客様ご用意		 スキャナ機器はお客様ご用意
弊社よりWindows PC での
取り込みソフト（PACA）を無償提供
Salesforce連携機能 連携モード 自動連携 連携ルールに基づいた自動での連携
手動連携 データを参照し1件ずつ手動での連携
リード連携 標準・カスタム項目連携 リードソース付加機能
取引先・取引先責任者 標準・カスタム項目連携 レコードタイプ選択機能
個人取引先対応
キャンペーン連携 リード・取引先連携時同時連携 Pardotのメール配信も自動化が可能
ユーザ管理機能 社内連絡先 組織ツリー構造によるユーザ情報の管理 各種コミュニケーシツールとの連携
組織図 組織ツリーを組織図として自動作成 ロールによるユーザ情報の更新、
兼務対応
スマホ連絡先機能 iPhone 無償アプリ PA Sync for Salesforceによる着信表示 リード・取引先・社内・社外連絡先表示
Android 無償アプリ PA Sync for Salesforceによる発着信履歴管理 リード・取引先・社内・社外連絡先表示
電話発着信情報の履歴管理
各種連携機能 LINE WORKS連携 オプションサービス LINE WORKSのトーク履歴をSalesforceの活動に連携、顧客との連絡をスムーズにしながら活動も共有
TeamSpirit連携 標準機能に含む TeamSpiritの勤怠打刻状況を『社内連絡先』で一覧表示、在宅勤務でも勤務状況がひと目でわかる
UPWARD連携 標準機能に含む 『社外連絡先』の住所情報とUPWARDの地図を連携、配送ルートやデリバリーのルートを最適化
Miscrosft 365連携 標準機能に含む Microsoft 365の組織・ユーザ情報と『社内連絡先』を自動連携、異動や組織変更の手間を最小化
Pardot連携で名刺交換したその日にメールを配信

Pardot連携で
名刺交換したその日にメールを配信

マーケティングオートメーションツールPardotをお使いであれば登録された名刺情報をPardotまで連携させることが可能です。
名刺交換をした当日中にPardotからのメール配信を可能にします。

アプリケーションとも連携

アプリケーションとも連携

その他のアプリケーションとも連携

よくあるご質問

利用料はいくらですか？
初期費用や料金・プランについての詳細はこちらよりお問い合わせください。
オペレータによる名刺データ入力の単価はいくらでしょうか？
年間の登録枚数によってパックをご用意しております。パック枚数によって、単価が変わります。
詳しくはお問い合わせください。
Salesforceとどのように連携していますか？
Salesforceの「取引先」・「取引先責任者」・「リード」・「キャンペーン」に自動連携できます。

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