Phone Appli

2019年10月 3日 10:21

【動画】着信時に名刺情報を自動表示!PhoneAppli for Salesforce

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皆さまこんにちは!毎年この時期になると花粉がつらい、PhoneAppliの波方です。

いつでもどこでも連絡を取り合うことができ、様々なデータを共有できるスマートフォンは、いまや必要不可欠な存在ですね。けれど、仕事でスマホを使っていると、「知らない番号から着信がきた!」「不在着信があったけれど、この番号誰だっけ」という場面も・・・

そこで今回は、モバイル版PhoneAppli for Salesforceの着信表示機能についてご紹介します!(連絡先管理・名刺管理・KnowWho検索機能をご紹介したブログ「【動画】モバイル版PhoneAppli for Salesforceを徹底解剖!」もぜひご覧ください)

 

モバイル版PhoneAppli for Salesforceの着信表示機能の特徴は、大きく分けて2つです。

 

 

■着信時に相手の連絡先を自動表示

クラウドCRM「Salesforce」に登録されている連絡先なら、たとえスマホの電話帳に入っていない人であっても、着信時に相手の連絡先が表示されます。

着信画面では、電話番号の下に相手の「氏名」、「会社名」や「電話番号」が出てきます。もちろん社外の連絡先だけでなく、社内の番号や同僚の番号でも表示できます。

 

PA4SF-mobile2_2.pngのサムネイル画像

  

またAndroidのスマートフォンなら、着信時に登録されている名刺画像をポップアップ表示できます!

  

PA4SF-mobile2_1.png

 

ちなみにSalesforceへの連絡先の登録は、名刺をスキャンするかスマホで写真を撮るだけでOK。全ての連絡先が一元管理されるので、全員が常に最新の連絡先を参照できます。社内の全員で1つの大きな電話帳を使うイメージですね!

  

  

■端末上にデータを残さず、セキュリティ面も安心

さらに、PhoneAppli for Salesforceは、あくまでクラウド上のデータを利用するので、スマホの電話帳に個人情報をダウンロードするわけではありません。ですので、万一スマホを紛失したり、故障してしまった場合も、データの流出や紛失を避けることができます。個人情報の管理という面でも安心ですね。

おかげさまで、多くの金融機関のお客さまで活用頂いています。

 

PhoneAppli for Salesforceを使い始めたその日から利用できる、便利な着信表示機能。実際の動作の様子を、ぜひ下記の動画でご覧ください!→詳しい機能や価格を知りたい方はこちら。

 

これからも便利で安全な機能を強化して参りますので、PhoneAppli for Salesforceシリーズを宜しくお願いいたします!

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この記事の筆者

波方 和

日本舞踊家・藤間翔央として活動しつつ、デジタルマーケティングを担当しています。

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