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顧客管理をシンプルに
Salesforceで最大活用
PHONE APPLI PEOPLE と Salesforce の
連携を可能にするオプション機能です
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About Salesforce連携オプションとは？

お客様の声に応え、
PHONE APPLI PEOPLEとSalesforceの連携を実現

PHONE APPLI PEOPLEに社外の連絡先を登録するだけで、
Salesforce上の取引先・取引先責任者・リードを、自動登録・更新されていきます。

営業活動における、日々のSalesforce上での情報更新という作業負担が軽減されます。

また、Salesforce上の情報更新が抜け漏れ無く行われることで、顧客管理のその先にある活動、
つまり、データ分析やメール配信といったマーケティング活動の効果の最大化や、インサイドセールスのクオリティ向上に寄与できます。

導入メリット

  • 顧客管理における作業負担が軽減

    PHONE APPLI PEOPLEを活用するだけで、
    取引先・取引先責任者・リードを、自動登録・更新

  • その先の活動クオリティ向上

    顧客情報が正しく登録・更新されることで、
    マーケティング活動や、インサイドセールスのクオリティ向上

Function Salesforce連携オプションの主な機能

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ポイント01環境に合わせた柔軟な設定
連携項目のマッピングや、連携条件など、カスタム項目を含めたSalesforce上の項目を自由に選択し、自社の環境やビジネスプロセスに合わせて、柔軟な設定が行えます。
ポイント02連携先の自動判別
取引先・取引先責任者・リード、どのオブジェクトに連携するか、詳細な設定をしなくても連携が可能です。連携設定さえ完了していれば、システムが既存の取引先・取引先責任者・リードを参照し、適切なオブジェクトを自動的に判別し、連携します。
ポイント03データの一貫性と表記ゆれの対応
PEOPLEの名刺データの会社名と、Salesforceに登録されている取引先の会社名の表記ゆれに対応した設定が可能です。異なる表記で保存されたデータでも正しく連携し、データの一貫性を保ちます。

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