FAQ よくあるご質問

KEYWORD キーワードから探す

料金系

  • 料金体系は?

    1ユーザあたり月額300円(年額3,600円)です。
    最小5ライセンスからのご契約となります。
    初期費用で15,000円かかります。
    オプション費用(名刺入力サービス)は別途料金がかかります。
    ※上記金額は税抜き価格となります。詳細は以下の資料をご確認ください。
    詳しくはこちら

  • 支払いのタイミングはいつですか?

    当月末検収、翌月末払い(年額分)となっております。

  • 月額の対応もしてもらえますか?

    年間でのご契約となります。ただし、既存の契約と期間を合わせる場合は月割りでの契約となります。

  • 名刺の両面スキャン時の費用は?

    名刺1枚分のオペレータ入力の費用がかかります。詳細は以下の資料をご確認ください。
    詳しくはこちら

エラーについて

  • リードに連携されません。

    リード連携管理の設定が誤っている可能性があります。詳細は以下の資料をご確認ください。
    詳しくはこちら

  • OCR処理が終わらないのですがどうしたらいいでしょうか?

    OCR認証が失敗している可能性があります。
    システム管理者権限+PhoneAppliAdminライセンスのユーザでOCR認証を再実施してください。
    ※それでもエラーが解消されない場合はサポートまでお問合せ下さい。
    お問い合わせ(メーラー)

  • 「 E101:トピックオブジェクト、項目の作成権限がありません」というエラーが表示されます。

    プロファイル内の設定、「トピックを割り当てる」にチェックがついていない可能性があります。

  • 「E101:制限つき選択リスト項目の値が不適切」というエラーが表示されます。

    下記設定をご確認ください。
    1. Salesforce[設定]-[カスタマイズ]-[活動]-[活動カスタム項目]の「活動タイプ」クリック
    2. 値に「Exchange」「Call」「Email」「Meeting」があるか確認
    3. 対象の4項目が値にない場合には新規登録を行う
    設定完了後、再度名刺をご登録いただきエラーが解消されているかご確認ください。

  • 「フィードオブジェクト、項目への参照権限がありません」というエラーが表示されます。

    下記設定をご確認ください。
    1. 初期設定ができているか?
    2. OCR認証の権限に問題はないか?
    3. プロファイルの下記にチェックが入っているか?
    ・「コミュニティを作成および設定」
    ・「自分の投稿を編集」
    ・「Chatter フィードにシステム項目値を挿入」

  • 管理者設定で入力サービスONにすると以下エラーが表示されます。
    「ERRORエラー:system.security.NoAccessException: phoneappli__ProtectedApplicationSetting__c の更新アクセスが拒否されました。コントローラアクションメソッドが実行されない可能性があります。」

    入力サービスONの設定は、Salesforceにてシステム管理者権限の方のみ可能となります。
    システム管理者+PhoneAppli管理者ユーザの方にて設定変更をお願いいたします。

  • 「E101エラーInsert failed. First exception on row 0; first error: INACTIVE_OWNER_OR_USER, operation performed with inactive user [00510000002B7EN]: []」というエラーが表示されます。

    「OCR認証ユーザ」が無効化されている可能性があります。
    以下どちらかの方法をお試しください。
    ・OCRの認証を有効な別のユーザで再実施
    ・OCRを認証したユーザを有効化

  • 「[SfdcOcrResultRequestSend.OcrResultRequestSenderEach::Run] <Id: XXXXXX><OrgId: XXXXXXXXXXXX> error caused by data send. response: {"phoneId":[],"errMessage":"フィードオブジェクト、項目への参照権限がありません"} System.Net.Http.HttpRequestException: Response status code does not indicate success: 500 (Server Error).」というエラーが表示されます。

    システム管理者権限+PhoneAppli_Admin以外のユーザでOCR認証をしている可能性があります。
    再度システム管理者ユーザにて、OCR認証設定をお願いいたします。
    ※Chatter フィードにシステム項目値を挿入にチェックが入っている必要があります。

  • 「{"phoneId":[],"errMessage":"名刺オブジェクト、項目への更新権限がありません"}」というエラーが表示されます。

    下記の原因が考えられます。
    ①パッケージが提供している権限セットを使用せず、プロファイルで制御を行っている
    ※パッケージの性質上、既存組織へのリソースに対するアップグレードは行われないため
    ②以前OCR認証したユーザのPhoneAppliライセンス、権限セットが外れている。
    (PhoneAppli管理者を変更している)
    対応方法:問題となっているプロファイルの項目レベルセキュリティで参照・編集権限が外れているものに権限を付与する。

  • 「E101:活動オブジェクト、項目への作成権限がありません」というエラーが表示されます。

    プロファイル設定の影響の可能性がございます。
    初期設定マニュアルP.6、7の設定を再度ご確認します。
    https://app.box.com/s/1skgiuo1btqjn6vdhmfhx3qxazc6whnt
    もし上記設定後も名刺登録エラーが発生する場合は、以下も追加でご確認/設定お願いいたします。
    ○ 設定手順
    1. Salesforce[設定]-[管理]-[ユーザの管理]-[プロファイル]をクリック
    2. 名刺登録できないユーザが所属しているプロファイル名をクリック
    3. [編集]ボタン押下
    4. [一般ユーザ権限]-[ToDoの編集]及び「行動の編集」にチェック後、[保存]を押下

  • 一致条件に合致するリードのリードソースを上書くを有効にした状態でも、リード連携に失敗します。

    Salesforceの重複ルールの影響により発生する連携エラーとなります。
    既に取引先/取引先責任者、リードに存在している可能性がございます。
    Salesforceの重複ルールの設定が優先されるため、もしPhoneAppliから連携したい場合は、Salesforceの重複ルールの設定を無効化し、再度連携可能かご確認ください。
    重複ルールの設定に関しましては、下記よりご確認可能です。
    ・Salesforce[設定]-[データ]-[重複管理]-[重複ルール]

よくある質問

  • IDを共用する使い方は可能ですか?

    以下の規約「3.2サブスクリプション」の(iii)に該当する利用方法のため、IDを共用することはできません。
    詳しくはこちら

  • Q .OEMライセンスって何ですか?

    Salesforceのライセンスを持っていないユーザがPhoneAppli for Salesforceにログインする際に付与するライセンス。OEMライセンスにはSalesforce Platformのライセンスが含まれています。

  • PhoneAppli for Salesforceはグループ会社で使えますか?

    グループ企業間で同一のSalesforce組織IDをご利用いただいている場合はPhoneAppli for Salesforceもご利用頂けます。

  • PhoneAppli for Salesforceが使えなくなりました。

    対象ユーザにライセンスの割り当ておよび権限セットが付与されていない可能性がございます。

  • 検索しても出ません。

    Phoneapplifor Salesforceで使用している検索は、Salesforceの検索ロジックを使用しています。そのため、Salesforceで検索がヒットしないものに関しては、結果として出力することができません。

  • ?と出るのは文字化けですか?

    サービス上の仕様です。日本語で入力・読み取りができない文字(特殊な外字、中国語特有の漢字、部分的に不鮮明な文字)は「?」(半角)で表示されます。

  • あいまい検索をデフォルトでONにする方法はありますか?

    デフォルトでONという設定は出来ません。

  • 名刺は両面スキャン可能ですか?

    可能です。

  • ライセンス/権限の追加方法を教えてください。

    Lightning画面での設定手順
    ■ライセンス追加方法
    1.Salesforceの設定(右上歯車マーク)クリック
    2.左上クイック検索で、「インストール済みパッケージ」と検索
    3.パッケージ名「PoneAppli」の「ライセンスの管理」をクリック
    4. [ユーザの追加]ボタン押下
    5.選択可能なユーザ一覧より、「(追加ユーザ名)」にチェック
    6.[追加]ボタン押下
    ■権限追加変更
    1.同じく設定画面より、クイック検索で「権限セット」と検索
    2.権限セットラベル[PhoneAppli]クリック
    3.[割り当ての管理]ボタン押下
    4. [割り当ての追加]ボタン押下
    5.追加したいユーザ名のチェックボックスにチェック
    6.[割り当て]ボタン押下
    7.権限割り当てユーザ一覧が表示→[完了]ボタン押下

  • 通常取引先連携機能と指定取引先連携機能の違いは?

    通常の場合自動で紐づく取引先に連携され、指定の場合は自分で連携する会社を検索して指定する、といった違いがあります。

  • 名刺をアップしても安全ですか?オペレータ入力時はどうセキュリティを担保してますか?

    名刺のオペレータ入力サービスはレゴリス株式会社を利用しております。レゴリス株式会社のセキュリティ対策は以下をご参照ください。
    詳しくはこちら

  • 名刺オペレータ入力を何枚分使ったか知りたい。

    PhoneApplifor Salesforceの管理者設定の「使用枚数カウント管理」画面から確認することができます。

  • 名刺取り込みのときにカスタムオブジェクトと連携について知りたい

    現在連携することはできません。

  • PACA for Salesforce でCSVファイルをアップロードする際に、名刺画像をアップロードする方法は?

    (1) https://lab.syncer.jp/Tool/Base64-encode/ にアクセス
    (2) 左の「ファイルを選択」にファイルをドラッグドロップ
    【注意】ファイルは、jpgで、サイズは大きすぎない事(約300KBで成功しました)
    (3) 右のDataURIに変換された文字列をコピーする
    (4) CSVファイルをエキスとエディタで開いて最後の欄にペーストする。その際、文字列先頭の「data:image/jpeg;base64,」は削除して、その後ろの文字列のみ貼り付ける。
    (5) UTF-8で保存して、PACAでアップロードする。

  • リード連携と取引先連携のボタンを管理者のみに表示、使用できるように設定できますか?

    出来ません。全員を使用不可にすることは可能です。

  •  全ユーザで共通のフォルダを1つ作成することはできないでしょうか?

     全ユーザ一括で保存する場所を作成する場合は、チームフォルダが推奨されます。

  • チームフォルダはどういうときに使用しますか?

    フォルダの管理者が公開したいユーザ・部署を設定して、名刺を公開したいときに使用します。
    例).①Aさんが持っている2枚の名刺のうち、別部署のBさんに名刺A-1は公開したいが名刺A-2は公開したくない場合
    ②あるイベントで回収した名刺を共通のフォルダで管理したい場合
    ③名刺は組織のものとして管理し、個人が退職しても名刺を残したい場合

  • 住所を1行にまとめて出せないのでしょうか?

    住所の項目が、都道府県・市区町村などに分けられているため、標準の機能では、1行にまとめて表示することができません。データ型が数式のカスタム項目を作ることによって表示することが可能です。

  • 社外連絡先の共有フォルダは新規登録できませんか?

    社外連絡先の共有フォルダは1つのアカウントにつき1フォルダのみとなり、新規登録はできません。

  •  社外連絡先の、表示フォルダに、ライセンスを追加したユーザのフォルダを表示させたいのですが、 検索で名前がでてきません、どのように設定したらよいでしょうか。

    【管理者様設定について】
    1. PhoneAppli[管理者設定]-[共有フォルダ管理]をクリック
    2. ユーザ一覧のフォルダ設定一覧が表示されるため、各ユーザの「全社共有」にチェック
    ※全ユーザ全て「全社共有」の場合は、[全ユーザ・全社共有]ボタン押下
    3.[保存]を押下
    【各ユーザ様の設定について】
    1. PhoneAppli[個人設定]をクリック
    2. [表示フォルダ管理]の「表示フォルダ」から表示させたいユーザを検索→追加
    3. [保存]を押下

  • 名刺取り込みの通知を受け取らないようにするには?

    1. PhoneAppli「管理者設定」-「データ連携共通設定」をクリック
    2.「失敗メールのみ送信する」にチェック
    3. [保存]押下

  • 社外連絡先レポートの作成方法をおしえてください。

    1. Salesforceのタブより、「レポート」をクリック
    2. 画面上側の[新規レポート(Salesforce Classic)]押下
    3. レポートタイプ選択画面で、「その他レポート」を展開→社外連絡先を選択し[作成]押下
    ※もしくは検索ボックスにて、「社外連絡先」と入力
    4. 画面上側の条件設定にて、下記設定
    ・表示:すべての社外連絡先
    ・日付項目:交換日/範囲は任意の日付を設定
    ※登録した名刺全てのデータ表示させたい場合は、常時で問題ございません)
    5. 左側の項目一覧から、レポートに表示させたい項目をドラッグ&ドロップ(会社名やTel等)
    6. 画面左上の[保存]押下→レポート名/レポートの一意の名前入力/保存先(レポートフォルダ)を設定後、ポップアップの[保存]押下

  • 名刺登録オプションの入力サービスON/OFFを非表示にする方法 ※モバイルにも適用

    【Classic】
    1.Salesforce[設定]-[ビルド]-[開発]-[カスタム設定]-[PhoneAppli設定]をクリック
    2.[Manege]ボタン→[編集]ボタン押下
    3.都度課金サービス利用のチェックを外す→[保存]を押下
    【LEX】
    1.Salesforce[設定]-プラットフォームツール内[カスタムコード]-[カスタム設定]をクリック
    2.「PhoneAppli設定」のアクション「Manage」をクリック
    3.[編集]ボタン押下
    4.「都度課金サービス利用」のチェックを外す
    5.[保存]押下

  • 取引先連携ボタン「+」が表記される条件

    1.取引先連携済みのチェックが外れていること。
    2.姓が入力されていること。
    3.会社名が入力されていること。

便利機能

その他

  • ログインアクセス許可の設定について

    【Lightningの場合】
    1.画面右上一番右(自分が登録した写真等が表示されている丸印)をクリック
    2.「設定」をクリック
    3.左側メニューから、「私の個人設定」-「アカウントログインアクセスの許可」をクリック
    4.アクセス権限付与内にある、「株式会社PhoneAplliサポート」のアクセス期間を「1週間」に選択し、[保存]ボタン押下

    【Classicの場合】
    1.Salesforce右上に表示されているログイン名をクリックし、「私の設定」を選択
    2.設定画面の.左メニュー検索ボックスに「ログインアクセス」と入力
    3.「アカウントログインアクセスの許可」が表示されるのでクリック
    4.アクセス権限付与内にある、「株式会社PhoneAplliサポート」のアクセス期間を「1週間」に選択し、[保存]ボタン押下

  • 社内連絡先インポート方法について

    Salesforceが提供するデータローダを使うことでインポートを行うことができます。社内連絡先はSalesforceのユーザオブジェクトを表示しているため、ユーザオブジェクトのレコードを作成することによって、社内連絡先に表示させることができます。

  • 社内連絡先エクスポート方法について

    Salesforceが提供するデータローダを使うことでエクスポートを行うことができます。社内連絡先はSalesforceのユーザオブジェクトを表示しているため、エクスポートしたい場合は、データローダでユーザオブジェクトに対して、エクスポートを実行してください。

  • 社外連絡先インポート方法について

    Salesforceが提供するデータローダを使うことでインポートを行うことができます。PACA for SalesforceからCSVファイルを使ってインポートすることができます。

  • 社外連絡先エクスポート方法について

    Salesforceが提供するデータローダを使うことでエクスポートを行うことができます。社外連絡先のメニューからエクスポートをすることができます。

    マニュアル

    【本番環境】PhoneAppli_初期設定マニュアル Ver.2.0.
    https://app.box.com/s/1skgiuo1btqjn6vdhmfhx3qxazc6whnt

    【Sandbox】PhoneAppli_初期設定マニュアル Ver.2.0.0.
    https://app.box.com/s/52eqp47y9qyssmeok1dlcm2bb8rt2cbo

    PA Sync for Salesforce_設定マニュアル
    Android:https://app.box.com/s/txamc2aw3rfbdbr7p3le5ud2w346g9i5
    iOS:https://app.box.com/s/gp3ek5624ryxz1k6ac1nxmua82n5gfi8

    管理者設定マニュアル
    https://app.box.com/s/y2akpb04r3e1u210gry61cak5v3ekb40

    PhoneAppli for Salesforceスタートアップガイド ver 2.0
    https://app.box.com/s/4eoaun43wa1thxufjemh0tarthzoslqu

    【iX100・iX500】PhoneAppli_スキャナー名刺取込マニュアル
    https://app.box.com/s/o5t9gqph6xwpoidzdgp8tk5sei2t8gzv

    【ix1500】PhoneAppli_スキャナー名刺取込マニュアル
    https://app.box.com/s/16bkx4dwpcr77ptkzd0od3cevj060qzu

    チームフォルダ共有設定ガイド
    https://app.box.com/s/5b7ksj4a84g53h9r0pc76qo1blfpktug

    KnowWho検索_スタートアップガイド
    https://app.box.com/s/wg02s4a17uti8lpb52psh4zupicv6b2j

    フォルダ機能概要
    https://app.box.com/s/zawodtdfhadj0njksqb5jxlwz36yo6r1

     

    PhoneAppli_モバイル表示項目設定ガイド
    https://app.box.com/s/8dwcy4tj3owt3d1uq58j5gvpte03eu7m

    PhoneAppli_リード・取引先カスタム項目連携設定ガイド
    https://app.box.com/s/xj2wy60t7x2j6kcsj1meh56zy8kvjcb0

    PA名刺登録設定マニュアル
    https://app.box.com/s/6wnox2pi4qnqf8dt8qhj1bzuzaz5w1wh

  • 利用料はいくらですか?

    着信ポップアップを使う拠点に、専用のアダプタを設置します。そのアダプタが1台、月額15,000円となり、設置まで含みます。
    連絡とれるくんのオプション機能となるため、併せてお申し込みください。

  • 初期費用はありますか?

    設定費用として30,000円を頂いております。

  • これで何が解決できます?

    営業支援など、主にデスクワークの方が、お客様から架電時に名前がわかります。
    名前がわかることにより、対応のスピードアップ、誰が出るべきかの確認など、副次的な効果が多く得られます。

  • 携帯電話への着信も名前情報がポップアップするのですか?

    連絡とれるくん標準機能として、携帯電話(iPhone,Android)への着信時に名前を表示させることができます。
    お客様わかるくんは、さらに0ABJ番号への着信も名前がわかるようになります。

  • PBX(電話交換機)はなんでも良いのですか?

    PBXに制限はありません。ひかり電話回線であれば対応可能です。

pagetop